Банк пока не реструктуризует еврооблигации.
ПриватБанк (Днепропетровск) не смог реструктуризировать два выпуска еврооблигаций: на $150 млн с погашением в 2016 году 13 июля и на $200 млн с погашением осенью 2015 года.
Как указано в биржевом сообщении банка, собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн 13 июля при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока их погашения до 2021 года. Другое прошедшее в этот же день собрание – держателей еврооблигаций на $200 млн с погашением осенью 2015 года – одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
В то же время, напоминает ПриватБанк, изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не будет осуществлено.
Как сообщалось, ПриватБанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним в конце июня. Финучреждение уточнило, что Нацбанк постановлением №329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.
ПриватБанк предлагает держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% – 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
Читайте также: Нацбанк выделил «Приватбанку» кредит в размере 2,28 млрд грн
В качестве одного из элементов сделки держателям, подтвердившим согласие на продление срока погашения, будет выплачена комиссия в размере $20 за каждые $1000 номинала еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.